Dans Pawa, il est possible de consulter le propriétaires d’un territoire et de donner l’accès à d’autres utilisateurs. Il est également possible d’offrir l’accès à plusieurs territoires à la fois, à un utilisateur qu’on nommera « Manager».
Rendez-vous dans la section Hiérarchies, dans le menu déroulant à gauche
Cliquez sur l’option Territoires
Vous pourrez consulter la liste des Équipes de Vente (Niveau 1)
En cliquant sur le triangle à gauche du titre de l’équipe, il vous sera possible d’accéder au Niveau 2 et d’ainsi consulter les territoires
À votre droite, vous pourrez désigner le propriétaire du territoire en faisant dérouler la section sous « Propriétaire »
Il sera aussi possible de donner des accès à une autre personne en faisant une sélection parmi le menu déroulant sous « Accès »
Cliquez sur Enregistrer lorsque les modifications sont faites
Les manager auront accès à plusieurs territoires. Il est possible de leur donner l’accès en allant directement dans les propriétés de l’utilisateur. Seulement certains utilisateurs ont le droit de modifier ces propriétées.
Rendez-vous dans la seciton Sécurité
Cliquez sur Utilisateurs
Cliquez sur les trois points au bout de la personne qu’on souhaite désigner comme manager
Cliquez sur « Modifier l’utilsateur »
Dans la section « Row Level Security » en bas à droite, il est possible de consulter les territoires dont la personne a l’accès. Il suffit de cliquer sur Territory Security.
Il est possible de donner accès à une collection de territoires. Par exemple, ici, en venant cocher la case « East-Team 1 », on donne l’accès complet aux territoires, sans avoir à les sélectionner un à un.
N’oubliez pas de cliquer sur enregistrer
Puis sur enregistrer encore une fois, en haut à droite
