Le sélecteur de vue

Le sélecteur de vue de Pawa facilite la navigation entre les rapports et les vues sauvegardées.
Grâce à un tri alphabétique, une recherche rapide et des options de gestion centralisées (création, partage, modification), les utilisateurs peuvent facilement personnaliser et organiser leurs vues pour gagner en efficacité.

Sélectionner une vue par défaut

Chaque utilisateur peut définir une vue par défaut pour son compte. Voici comment faire :

• Ouvrez la vue que vous souhaitez définir comme vue par défaut.

• Cliquez sur l’étoile située à côté du nom de la vue.

• Une fenêtre de confirmation s’affichera. Validez votre choix.

Afin de définir une vue par défaut, il suffit de sélectionner l’étoile située à côté du nom de la vue.

Les modification et options avancées

Pour accéder aux options avancées, simplement cliquer les trois petits points afin d’ouvrir le menu.

Options du menu avancé

Lorsque vous ouvrez le menu Avancé d’une vue, les actions suivantes sont disponibles :

• Dupliquer : crée une copie de la vue avec tous ses paramètres (filtres, tris, affichage).

• Changer le propriétaire : transfère la propriété de la vue à un autre utilisateur.

• Partager la vue : rend la vue accessible à d’autres utilisateurs ou équipes.

• Propriétés avancées : permet de consulter et modifier les paramètres détaillés de la vue.

• Supprimer : retire définitivement la vue de votre liste.

Dupliquer une vue

La duplication permet de partir d’une configuration existante sans devoir tout reconstruire.
En dupliquant une vue :

• Vous conservez tous les filtres, tris et paramètres de la vue originale.

• Vous pouvez ensuite modifier librement la copie (ajouter de nouveaux filtres, changer l’affichage, ajuster les dimensions, etc.) sans impacter la vue initiale.

• Cela facilite la création de variantes d’une vue (par exemple, une vue par région, une vue par produit, une vue par période).

• C’est aussi un gain de temps important lorsqu’il faut mettre en place plusieurs vues similaires.

Cliquez sur Dupliquer : une nouvelle vue sera créée avec le nom Copy of “Nom de la vue”.
Elle apparaîtra dans votre liste de vues, et vous en serez le propriétaire.

Changer le propriétaire:

Exemples d’utilisation du transfert de propriété d’une vue

1. Changement de rôle ou départ d’un employé

   • Lorsqu’un utilisateur quitte l’organisation ou change de poste, ses vues personnalisées peuvent être transférées à son remplaçant afin de préserver la continuité.

2. Passage d’un projet à un nouveau responsable

   • Dans un projet, si la responsabilité change de mains, les vues associées aux analyses ou rapports peuvent être transférées au nouveau gestionnaire.

3. Réorganisation interne

   • Lors d’une restructuration (fusion d’équipes, création d’un nouveau département), le transfert permet d’éviter la perte ou la duplication des vues déjà existantes.

Les propriétés avancées:

Les propriétés avancées permettent de configurer l’affichage par défaut d’une vue :

1. Date de référence

   • Définit si la page s’ouvre sur une date précise ou toujours sur la date du jour.

2. Filtres de configuration

   • Permet d’afficher ou de masquer les filtres situés en haut de la vue par default.

3. Filtre client

   • Active ou désactive l’affichage des boutons permettant de basculer entre les clients spécifiques de l’utilisateur et tous les clients.

4. Unit/Dollars Toggle

   • Ajoute un bouton permettant de passer facilement de l’affichage en Dollars à l’affichage en Unités.

Partager la vue:

La fonction Partager la vue permet de rendre une vue accessible à d’autres utilisateurs de votre organisation.

Au lieu que chacun doive recréer les mêmes filtres, sélections ou configurations, vous pouvez partager une vue déjà prête, ce qui assure une cohérence et fait gagner du temps.

Le partage permet d’uniformiser les analyses et facilite la collaboration, tout en évitant les erreurs dues à des filtres ou sélections différentes entre les utilisateurs.

Effacer la vue:

Supprimer définitivement une vue de votre liste.

L’option Effacer la vue supprime définitivement la vue sélectionnée.
Elle ne sera plus disponible dans votre liste ni dans celle des utilisateurs avec qui elle avait été partagée.

Comparaison : Partager la vue vs Changer le propriétaire