Création d'un rapport métrique

Création du rapport

Configuration initiale > Créer le rapport

1. Pour créer le rapport, cliquez d’abord sur le titre se trouvant en haut à gauche 

2. Cliquez ensuite sur AJOUTER, en haut à droite de la case qui s’affiche

Configuration initiale > Titre

3. Inscrivez le titre de votre rapport dans la barre du haut

Configuration initiale > Configuration des filtres

4. Cochez les filtres désirés (par exemple, si vous souhaitez que les filtres soient ouverts par défaut)

Configuration initiale > Partagé avec

Il est possible de partager le rapport avec certains utilisateurs ou groupes.

L’idéal est de toujours sélectionner l’option groupe, étant donné qu’il est plus efficace d’ajouter un nouvel utilisateur Pawa directement dans un groupe, plutôt qu’en tant qu’utilisateur unique.

5. Cliquez sur l’option désirée dans le menu déroulant, sous la case Type

6. Sélectionnez l’option qui vous convient dans le deuxième menu déroulant

7. Cliquez sur l’icône de + à droite complètement. Il est possible de répéter ces dernières étapes si vous souhaitez ajouter plus d’un utilisateur ou plus d’un groupe

8. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, cliquez sur CRÉER, en bas à droite

Documentation du rapport

Il est possible de composer une description sommaire du rapport.

1. Cliquez sur le bouton À propos de cette vue, en haut à gauche

2. Ajoutez la description de votre rapport et cliquez sur Save, en bas à droite

Configuration du rapport

Voyons maintenant les options de configuration du rapport qui sont disponibles en cliquant sur le bouton Éditeur de conception, au haut de l’écran.

Affichage

 La section de gauche comporte 3 grandes parties :

• Dimensions disponibles : ce sont les dimensions disponibles pour le rapport. Pour les placer dans l’une des deux autres cases, maintenez votre curseur enfoncé sur la dimension choisie et déplacez-la dans la section de votre choix. Il est spécifié entre parenthèses de quelle antité vient la dimension.

• Dimensions visibles : ce sont les dimensions visibles dans le rapport

• Dimensions filtrées : ce sont les filtres présents dans le rapport

Il est possible à tout moment de cliquer sur une dimension disponible et de la déplacer dans une des deux autres catégories (dimensions visibles et dimensions filtrées)

Configuration des mesures

1. Pour ajouter une mesure, cliquez d’abord sur le bouton Ajouter une Mesure à droite complètement

2. Nommez votre mesure et cliquez sur l’icône de crochet à droite complètement

3. Sélectionnez le type de mesure en faisant dérouler le menu Type, sous le nom de votre mesure

4. Choisissez ensuite l’unité de mesure souhaité dans le menu déroulant

5. Sélectionnez la plage de temps correspondant à votre mesure avec l’outil de calendrier

6. Il y a possibilité d’ajouter des filtres à la mesure en cliquant sur l’onglet de filtre à droite

7. Sélectionnez ensuite le filtre désiré

7. Cliquez sur Appliquer

8. Vous pouvez également duppliquer ou supprimer une mesure en cliquant sur les trois points au bout à droite de la mesure

9. Lorsque la configuration de la mesure est terminée, cliquez sur Appliquer, en haut à droite

10. En appliquant des filtres et dimensions lors de l’édition, vous pourrez visionner le contenu des mesures par catégories. Par exemple ici, il nous est possible de voir les ventes du mois de janvier par bannière)

11. Vous pourrez consulter les nouvelles dimensions en cliquant sur le > à gauche de la catégorie choisie. Par exemple ici, en cliquant sur le  > de la bannière Costco

10. On voit se déployer tous les comptes qui y sont associés

11. Les dimensions sélectionnées seront affichées en haut de l’écran, dans l’ordre

Sauvegarde de tri

Il est possible de modifier l’ordre du tri (du plus grand au plus petit ou inversement) en cliquant sur le nom de la mesure. Ici par exemple, en cliquant sur Jan

Un petit point rouge apparaîtra à droite du titre chaque fois qu’une modification sera faite, pour vous rappeler que des changements en cours n’ont pas été sauvegardé.

Pour sauvegarder, il suffit donc de cliquer sur le titre et d’ensuite cliquer sur le bouton SAUVEGARDER

Ajout de filtres

Il est également possible d’ajouter des filtres qui ne seront pas visibles dans les dimensions, à première vue.

Par exemple, voici les étapes si on souhaite consulter le Account external number d’une certaine dimension;

1. Rendez-vous dans le Design Editor et déplacez le filtre désiré dans la case Dimensions filtrées

2. Cliquez sur le bouton Appliquer, en haut à droite

3. Cliquez sur le filtre (ici, Account external number)

4. Sélectionnez le produit désiré dans le menu déroulant et cliquez sur Apply pour consulter les informations filtrées

Calculées

La section Calculées permet de faire des calculs. Par exemple, si on souhaite calculer le pourcentage de croissance entre la première et la deuxième mesure.

1. Cliquez sur l’icône Ajouter une mesure calculée en haut à droite

2. Nommez la colonne

3. Remplissez les paramètres

4. Cliquez sur appliquer pour consulter

Options de colonnes

Cette section permet de masquer ou afficher certaines colonnes, tout simplement en cliquant sur l’icône de l’œil, à droite de la catégorie désignée.

Options formulaire périodique

Cette section permet d’afficher 3 options de périodiques :

• Les graphiques

• Les tables

• Les tables avancées

Les graphiques

Le graphique linéaire permet de voir l’évolution des données selon une certaine mesure.

1. Pour ajouter un graphique, Cliquez d’abord sur l’icône du + en haut à droite

2. Sélectionnez l’option Ajouter un graphique dans le menu déroulant

3. Cliquez sur la flèche vers le bas, au bout de la rangée Default Graph name

4. Par exemple, si nous souhaitons voir les ventes (Sales) selon une certaine mesure (Sell In Accounts), il suffit d’abord de remplir les paramètres (Nom, Type, Mesure, Description, Couleur)

5. Et de cliquer sur Apply, en haut à droite

6. Pour visionner le graphique, cliquez sur l’icône de graphique qui apparait lorsque vous pointez votre souris sur la rangée désirée.

7. Vous pouvez donc, dans ce cas-ci, visionner vos ventes à travers le temps à l’aide du graphique

Les tables

La table permet de voir l’évolution des données selon une certaine mesure sous forme de tableau.

1. Pour ajouter une table, Cliquez d’abord sur l’icône du + en haut à droite

2. Sélectionnez l’option Ajouter une table dans le menu déroulant

3. Remplissez les paramètres (Nom, Type, Mesure, Description, Couleur)

4. Cliquez sur Appliquer, en haut à droite

5. Pour visionner le graphique, cliquez sur l’icône de graphique qui apparait lorsque vous pointez votre souris sur la rangée désirée.

6. Vous pourrez donc visionner dans la table comment les chiffres progressent (ici, mois par mois) ainsi qu’un total de l’année

Les tables avancées

La table avancée permet de voir l’évolution des données sous forme de tableau, en affichant plusieurs mesures en même temps

1. Pour ajouter une table avancée, Cliquez d’abord sur l’icône du + en haut à droite

2. Sélectionnez l’option Ajouter une table avancée dans le menu déroulant

3. Nommez votre table et cliquez sur le + pour ajouter des mesures

4. Remplissez les paramètres (Nom, Type, Mesure, Description, Couleur)

5. Cliquez sur l’icône de + en haut à droite pour ajouter une nouvelle mesure

6. Remplissez les paramètres à nouveau

7. Il y a également possibilité de faire des colonnes de calculs, en sélectionnant l’option Computed Row dans le menu déroulant sous la section Type

8. Sélectionnez ensuite les mesures pour lesquelles vous souhaitez calculer un ratio

9. Cliquez sur Sauvegarder

10. Cliquez sur Appliquer, en haut à droite

11. Vous pourrez donc visionner dans la table avancée l’évolution des chiffres dans le temps et, dans ce cas-ci le ratio des deux mesures sélectionnées

Affichage des périodiques au bas de la vue

1. Pour voir apparaître les périodiques au bas de l’écran lors du visionnement du rapport, rendez-vous dans le Design editor et cochez les 2 cases au haut de la section Options formulaire périodique (Open report on loading et Show report in footer)

2. Cliquez ensuite sur appliquer en haut à droite

3. Voici ce que vous devriez voir lorsque vous visionnez le rapport

4. Enregistrer la vue en cliquant sur le titre en haut à gauche et sur le bouton SAUVEGARDER

Configuration du rapport

Date de référence

Cet onglet vous permet d’abord de changer la date de référence.

1. Pour changer la date, sélectionnez l’option Personnalisé sous la section Configuration de la date de référence

2. Faites ensuite les modifications souhaitées et cliquez sur appliquer, en haut à droite

3. Vous remarquerez que la date de référence se modifiera automatiquement au fur et à mesure que vous faites les modifications

Configuration des filtres

Pour activer ou désactiver des filtres, applatir des dimensions ou basculer d’unité, vous n’avez qu’à cocher le bouton se trouvant au bout à droite de l’action choisie, et cliquer sur le bouton appliquer, en haut à droite