Configuration initiale > Créer le rapport
Pour créer le rapport, cliquez d’abord sur le titre se trouvant en haut à gauche
Cliquez ensuite sur AJOUTER, en haut à droite de la case qui s’affiche
Configuration initiale > Titre
Inscrivez le titre de votre rapport dans la barre du haut
Configuration initiale > Configuration des filtres
Cochez les filtres désirés (par exemple, si vous souhaitez que les filtres soient ouverts par défaut)
Configuration initiale > Partagé avec
Il est possible de partager le rapport avec certains utilisateurs ou groupes.
Cliquez sur l’option désirée dans le menu déroulant, sous la case Type
Sélectionnez l’option qui vous convient dans le deuxième menu déroulant
Cliquez sur l’icône de + à droite complètement. Il est possible de répéter ces dernières étapes si vous souhaitez ajouter plus d’un utilisateur ou plus d’un groupe
Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, cliquez sur CRÉER, en bas à droite
Il est possible de composer une description sommaire du rapport.
Cliquez sur le bouton À propos de cette vue, en haut à gauche
Ajoutez la description de votre rapport et cliquez sur Save, en bas à droite
Voyons maintenant les options de configuration du rapport qui sont disponibles en cliquant sur le bouton Éditeur de conception, au haut de l’écran.
La section de gauche comporte 3 grandes parties :
Dimensions disponibles : ce sont les dimensions disponibles pour le rapport. Pour les placer dans l’une des deux autres cases, maintenez votre curseur enfoncé sur la dimension choisie et déplacez-la dans la section de votre choix
Dimensions visibles : ce sont les dimensions visibles dans le rapport
Dimensions filtrées : ce sont les filtres présents dans le rapport
Pour ajouter une mesure, cliquez d’abord sur le + à droite complètement
Sélectionnez une option parmi celles qui défilent dans le menu déroulant sous la catégorie Type
Définissez les autres paramètres de la mesure (Mesure, Plage de temps, Nom)
Sélectionnez ensuite les dimensions visibles souhaitées (dans la section de gauche). Par exemple; Bannière
Déplacez la dans la case prévue à cet effet
Cliquez sur Appliquer, en haut à droite
Vous pourrez ainsi visionner le contenu associé à vos sélections (Par exemple ici, il nous est possible de voir les ventes du mois de janvier par bannière)
Il est possible d’ajouter plusieurs dimensions à la fois, en répétant les mêmes étapes et en cliquant sur Appliquer
Vous pourrez alors consulter les nouvelles dimensions en cliquant sur le > à gauche de la catégorie choisie. Par exemple ici, en cliquant sur le > de la bannière Costco
On voit se déployer tous les comptes qui y sont associés
Les dimensions sélectionnées seront affichées en haut de l’écran, dans l’ordre
Il est possible de modifier l’ordre du tri (du plus grand au plus petit ou inversement) en cliquant sur le nom de la mesure. Ici par exemple, en cliquant sur Jan
Un petit point rouge apparaîtra à droite du titre chaque fois qu’une modification sera faite, pour vous rappeler que des changements en cours n’ont pas été sauvegardé.
Pour sauvegarder, il suffit donc de cliquer sur le titre et d’ensuite cliquer sur le bouton SAUVEGARDER
Il est également possible d’ajouter des filtres qui ne seront pas visibles dans les dimensions, à première vue. Il sera possible de les visionner seulement en cliquant directement sur le filtre.
Par exemple, voici les étapes si on souhaite consulter le Account external number d’une certaine dimension;
Rendez-vous dans le Design Editor et déplacez le filtre désiré dans la case Dimensions filtrées
Cliquez sur le bouton Appliquer, en haut à droite
Cliquez sur le filtre (ici, Account external number)
Sélectionnez le produit désiré dans le menu déroulant et cliquez sur Apply pour consulter les informations filtrées
Il est possible d’ajouter d’autres mesures au rapport en répétant les étapes de la section plus haut nommée Configuration des mesures
Par exemple ici, on souhaiterait voir la même mesure (Sale-Sell In Accounts), mais cette fois-ci pour le mois de février. On ajoute donc une nouvelle mesure, comme expliqué précédemment.
On remplit donc les paramètres et on clique sur appliquer, en haut à droite
Les totaux des ventes pour les 2 mois seront donc affichés
Il est donc possible de changer la date de référence, simplement en cliquant sur le calendrier en haut à gauche.
La section Calculées permet de faire des calculs. Par exemple, si on souhaite calculer le pourcentage de croissance entre la première et la deuxième mesure.
Cliquez sur le + en haut à droite
Remplissez les paramètres
Nommez la colonne
Cliquez sur appliquer pour consulter
Cette section permet de masquer ou afficher certaines colonnes, tout simplement en cliquant sur l’icône de l’œil, à droite de la catégorie désignée.
Cette section permet d’afficher 3 options de périodiques :
Les graphiques
Les tables
Les tables avancées
Le graphique linéaire permet de voir l’évolution des données selon une certaine mesure.
Pour ajouter un graphique, Cliquez d’abord sur l’icône du + en haut à droite
Sélectionnez l’option Ajouter un graphique dans le menu déroulant
Cliquez sur la flèche vers le bas, au bout de la rangée Default Graph name
Par exemple, si nous souhaitons voir les ventes (Sales) selon une certaine mesure (Sell In Accounts), il suffit d’abord de remplir les paramètres (Nom, Type, Mesure, Description, Couleur)
Et de cliquer sur Apply, en haut à droite
Pour visionner le graphique, cliquez sur l’icône de graphique qui apparait lorsque vous pointez votre souris sur la rangée désirée.
Vous pouvez donc, dans ce cas-ci, visionner vos ventes à travers le temps à l’aide du graphique
La table permet de voir l’évolution des données selon une certaine mesure sous forme de tableau.
Pour ajouter une table, Cliquez d’abord sur l’icône du + en haut à droite
Sélectionnez l’option Ajouter une table dans le menu déroulant
Remplissez les paramètres (Nom, Type, Mesure, Description, Couleur)
Cliquez sur Appliquer, en haut à droite
Pour visionner le graphique, cliquez sur l’icône de graphique qui apparait lorsque vous pointez votre souris sur la rangée désirée.
Vous pourrez donc visionner dans la table comment les chiffres progressent (ici, mois par mois) ainsi qu’un total de l’année
La table avancée permet de voir l’évolution des données sous forme de tableau, en affichant plusieurs mesures en même temps
Pour ajouter une table avancée, Cliquez d’abord sur l’icône du + en haut à droite
Sélectionnez l’option Ajouter une table avancée dans le menu déroulant
Nommez votre table et cliquez sur le + pour ajouter des mesures
Remplissez les paramètres (Nom, Type, Mesure, Description, Couleur)
Cliquez sur l’icône de + en haut à droite pour ajouter une nouvelle mesure
Remplissez les paramètres à nouveau
Il y a également possibilité de faire des colonnes de calculs, en sélectionnant l’option Computed Row dans le menu déroulant sous la section Type
Sélectionnez ensuite les mesures pour lesquelles vous souhaitez calculer un ratio
Cliquez sur Sauvegarder
Cliquez sur Appliquer, en haut à droite
Vous pourrez donc visionner dans la table avancée l’évolution des chiffres dans le temps et, dans ce cas-ci le ratio des deux mesures sélectionnées
Pour voir apparaître les périodiques au bas de l’écran lors du visionnement du rapport, rendez-vous dans le Design editor et cochez les 2 cases au haut de la section Options formulaire périodique (Open report on loading et Show report in footer)
Cliquez ensuite sur appliquer en haut à droite
Voici ce que vous devriez voir lorsque vous visionnez le rapport
Enregistrer la vue en cliquant sur le titre en haut à gauche et sur le bouton SAUVEGARDER
