La page Documents est utile pour partager avec l’organisation certains documents qui sont associés à un compte ou une bannière, par exemple.
Documents > Dépôt et mise à jour de documents
Il est possible de déposer des documents en cliquant sur le rectangle orange intitulé New Documents, en haut à droite de l’écran.
Cliquez ensuite sur l’option Customer. Un menu déroulant apparaîtra.
Dans le menu déroulant, cochez le ou les comptes dans lequel(s) vous souhaitez déposer le document.
4, Cliquez ensuite sur enregistrer, en bas à droite.
Vous pourrez ensuite importer votre document dans l’endroit prévu à cet effet.
Il est également possible d’étiqueter votre document en cliquant sur l’option ADD TAGS, en bas à gauche du menu.
Choississez ensuite l’étiquette souhaitée dans le menu déroulant. Par exemple ici, on pourrait étiqueter le document comme Priceline.
Cliquez ensuite sur enregistrer, en bas à droite du menu.
Certains accès réservés aux administrateurs uniquement permettent de modifier ou de supprimer un document.
Documents > Modifier ou supprimer un document
Pour modifier ou supprimer un document, cliquez sur les trois points au bout du document.
Vous pourrez ensuite modifier ou supprimer le document en séléctionnant l’option désirée dans le menu déroulant.
N’oubliez pas de sauvegarder vos modifications.
La barre de recherche située en haut à droite de l’écran vous permettra de chercher et de filtrer les informations.
