L’objectif principal de la page Analyse des comptes est principalement de produire des rapports sommaires et de pouvoir les regrouper. Il est aussi possible de planifier des activités directement dans la page.
Il est possible de configurer sa propre vue, selon ses besoins.
Pour configurer la vue comme vous le souhaitez (ex: retirer, déplacer, ajouter des colonnes), vous pouvez vous référer à la page Configuration des vues dans Pawa.
Configurer une vue dans Pawa
Cette page explique les options de configuration de vues dans Pawa
Analyse des comptes > Regrouper
Il est intéressant de regrouper certaines catégories pour analyser les ventes et faciliter la planification de prochaines visites.
Pour faire un regroupement, il suffit de cliquer sur la catégorie désirée et de maintenir votre doigt enfoncée.
Glissez ensuite la catégorie dans la barre prévue à cet effet, sous le titre de la vue.
Les chiffres de vente se mettront donc automatiquement à jour. Par exemple, ici, nous remarquons une décroissance chez SHELL. Il serait donc intéressant d’aller investiguer pour trouver la raison de cette décroissance et ensuite éventuellement planifier une visite.
Analyse des comptes > Regroupements multiples
Il est également possible de regrouper plusieurs catégories à la fois. Il suffit encore une fois de
cliquer sur la catégorie désirée et de maintenir votre doigt enfoncée.
Glissez ensuite la catégorie dans la barre prévue à cet effet, sous le titre de la vue.
Analyse des comptes > Planifier une visite
Pour planifier une prochaine visite, cliquez sur l’icône de + qui apparaît lorsque vous placez votre curseur sous la colonne New Visit.
Lorsque vous aurez rempli les informations concernant la visite, cliquez sur la disquette en bas à droite pour enregistrer.
La barre de recherche située en haut à droite de l’écran vous permettra de chercher et de filtrer les informations.
Pour exporter les données dans excel, il suffit de cliquer sur l’icône de disquette en haut à droite.
